多选题 : 关于基金投顾业务以下说法正确的是( )
(A)个人客户报备个人资产,打印对账单路径:集中交易交易柜台系统---单客户查询—金融产品—52投顾持仓查询,导出后打印营业部盖章即可
(B)客户所在的营业部与客户经理不是同一个法人,可以建立客户关系
(C)机构客户打印对账单路径:CRM财富运营管理模块----服务----对账单配置---登记管理(每日、每月)菜单下进行
(D)客户在T日8:30前的赎回都不会受到T日调仓的限制
参考答案
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(A)个人客户报备个人资产,打印对账单路径:集中交易交易柜台系统---单客户查询—金融产品—52投顾持仓查询,导出后打印营业部盖章即可
(B)客户所在的营业部与客户经理不是同一个法人,可以建立客户关系
(C)机构客户打印对账单路径:CRM财富运营管理模块----服务----对账单配置---登记管理(每日、每月)菜单下进行
(D)客户在T日8:30前的赎回都不会受到T日调仓的限制