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初级银行业专业人员职业资格个人理财
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理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问服务的第一步骤是()。
(A)分析客户家庭财务现状
(B)确定客户的理财目标
(C)接触客户建立信任关系
(D)制定理财规划方案
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