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初级银行业专业人员职业资格个人理财
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理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问服务的第一步骤是()。
(A)分析客户家庭财务现状
(B)确定客户的理财目标
(C)接触客户建立信任关系
(D)制定理财规划方案
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1
当基金宣传材料中出现()等内容,不符合中国证监会的规定。
2
()是购买基金子公司产品首先要考量的因素。
3
10万元进行投资,年利率10%,每季付息一次,2年后有效年利率为多少()。
4
以下不属于执行理财规划方案的原则的是()。
5
下列属于客户的定量信息的有()。
6
关于理财师的职业特征,说法正确的有()。
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