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初级银行业专业人员职业资格个人理财
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()是理财师服务客户的一项重要方式,其优点是工作效率高、营销成本低、计划性强、方便易行。
(A)调查问卷
(B)面谈沟通
(C)电话沟通
(D)一对一服务
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作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即(),并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。
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