多选题 : 客户经理在销售财富类产品时应严格遵守“4S”原则,“4S”原则是指()。
(A)合适的时间
(B)合适的场所
(C)合适的客户经理
(D)合适的客户
(E)合适的产品
参考答案
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- 1各单位应对可以接触客户个人信息的岗位员工要求其定期对办公电脑执行自检扫描,检测、删除客户个人信息数据。
- 2保险销售人员只能在其执业登记的营业网点开展保险代理业务。
- 3每个营业网点在同一会计年度内只能与不超过 ( )保险公司开展保险代理业务合作,且与每家保险公司的连续合作期限不得少于 ( )。若合作期间内,保险公司出现对合作关系有实质影响的不利情形,分支行可提前中止合作。()
- 4保险销售人员只能在其执业登记的营业网点开展保险代理业务。
- 5总行统一制定不同个人财富类产品类型的销售话术,基本内容应包括:()。
- 6产品信息查询平台应收录全部在售及存续期内金融产品的基本信息,并建立产品分类目录,严格区分自有与代销、公募与私募等不同产品类型,充分披露产品信息,产品信息涵盖()等内容。