多选题 : 根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕66号),理财经理职责中财富规划与资产配置服务:全面了解客户()等因素,结合市场及我行产品及服务,制定财富规划方案,提供资产配置服务,并定期跟踪、评估和调整。
(A)资产情况
(B)理财目标
(C)风险偏好
(D)生命周期
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- 1根据《国家发展改革委、中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规〔2017〕1250号),暂停收取本票和银行汇票的()等收费。
- 2根据《中国邮政储蓄银行特殊客户群体延伸服务管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕224号),因客户原因无法进行视频核实和上门核实,除授权委托书外,代理人还应提供有关部门出具的情况证明,以说明客户确实存在我行难以进行视频核实及上门核实的客观理由。如代理人无法提供情况说明,则需提供公证机关出具的委托书的公证书。经()审核签字后,网点方可为客户办理业务。
- 3根据《银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法(修订版)》(银监消保〔2016〕22号),银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价结果为( ),表示消费者权益保护工作体制机制难以有效推动制度执行,在部分经营管理和业务环节中落实消费者保护理念不力,侵害消费者合法权益的事件时有发生。
- 4根据《中国邮政储蓄银行金融消费者投诉管理系统操作规程(2020年版)》(邮银制〔2020〕10号),“金融消费者投诉管理系统”操作人员应保证系统录入信息的真实性、完整性、准确性和及时性,()对录入数据的质量负最终责任。
- 5根据《中国邮政储蓄银行短信业务专项应急预案管理办法(2019年版)》(邮银制〔2019〕179号),我行发生短信运营风险事件后,对于采用书面汇报方式的,我行各级报告人员应在接到通知或报告的()小时内进行正式的书面报告。
- 6根据《中国银行业自律公约实施细则(试行)》,办理国际业务时,会员单位应按照( )和( )发布的最新国家外汇管理政策,在履行审批手续后,为客户办理业务。