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个人理财业务
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我社理财产品销售文件, 包括: 理财产品合约、理财产品说明书、风险揭示书、客户权益须知等。经客户签字确认的销售文件( )
(A)我社和客户双方均应留存
(B)仅我社留存即可
(C)仅客户留存即可
(D)均能够不留存
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1
( )负责对公客户理财产品的风险揭示和信息披露、及时了解资金运用情况和担保机构的信用情况。
2
某客户在理财产品存续期对理财账户进行了挂失, 未在原购买网点做了理财账户的修改, 那么客户的理财资金在( )
3
个人理财产品, 如理财期间, 因资金信托计划提前终止的, 银行有权相应地提前终止本理财计划。
4
现代银行业发展的重要趋势是存贷款利差逐步缩小, 个人理财业务快速成长。
5
商业银行在向客户销售理财产品前, 应按照( )原则, 充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等情况, 建立客户资料档案;
6
实现客户关系管理系统的基础是什么? ( )
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