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理财经理知识竞赛
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多选题 :
以下哪一项可能引起定投亏损?()
(A)本金过小
(B)时间过短
(C)不懂止盈
(D)成本钝化
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1
董老板打算投资100万元,希望在若干年后可以变成200万元,如果按照72法则估算,他需要选定( )的金融产品,可大致达到预期目标。
2
下列属于期交保险异议处理流程的是
3
农户的金融需求是
4
有时客户对家庭财务安排和目标只有笼统的意愿,没有明确具体的要求,这就需要理财师启发、引导、分析出理财目标。
5
下列对综合理财服务的理解,错误的选项是( )。
6
客户处于已婚育子的生活状态下建议保险持有购买的顺序是意外险、定期寿险、重疾险、教育年金、养老年金
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