多选题 : 以下说法,正确的是()
(A)资产配置对于客户来讲,是科学的投资方式,可以在降低风险的前提下,提升账户的综合收益
(B)在给客户推荐资产配置建议或产品前,一定要充分了解客户,即KYC,因为不同的客户有不同的需要,理财经理应该对症下药
(C)倾听客户的感受时,可以适当做出赞美,让客户的感受更好
(D)KYC过程中,要了解客户的投资经历,这对于未来我们给客户做资产配置建议非常重要
参考答案
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(A)资产配置对于客户来讲,是科学的投资方式,可以在降低风险的前提下,提升账户的综合收益
(B)在给客户推荐资产配置建议或产品前,一定要充分了解客户,即KYC,因为不同的客户有不同的需要,理财经理应该对症下药
(C)倾听客户的感受时,可以适当做出赞美,让客户的感受更好
(D)KYC过程中,要了解客户的投资经历,这对于未来我们给客户做资产配置建议非常重要