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理财经理知识竞赛
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商贸客群异业联盟洽谈关键点包含:心态调整、我有什么、我想要什么。
(A)对
(B)错
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1
银监会对商业银行理财产品(计划)进行监督管理的办法采用( )。
2
作为理财的一般原则,理财规划师需要让客户明白,现金规划就遵循的一个原则是:短期需求可以用手头的( )来满足,而预期的或将来的需求则可以通过各种类型的储蓄或者( )来满足。
3
经办人需要提醒购买理财产品的客户一旦购买,认购资金进入( )状态,并且在产品成立日直接扣款。
4
女性客户的下午茶活动的目标客户不是
5
自助签约的电话银行不能实现的功能是( )。
6
在营销基金定投时,可以下几点激发客户需求?
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