多选题 : 理财销售人员在销售理财产品时,下面做法正确的有()。
(A)有效识别客户身份
(B)向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等
(C)了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求
(D)提醒客户阅读销售文件,特别是风险揭示书和权益须知并确认客户抄录了风险确认语句
参考答案
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(A)有效识别客户身份
(B)向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等
(C)了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求
(D)提醒客户阅读销售文件,特别是风险揭示书和权益须知并确认客户抄录了风险确认语句