多选题 : 养老规划方案设计关键点包括()
(A)在供需及缺口测算时,要辅助客户根据自身情况理性规划,给出合理目标建议,避免缺口过大,失去规划信心。
(B)因规划期较长、市场环境难以准确预估等问,所有测算均为估算,不要纠结估算结果精确与否,目的是与客户达成共识。测算假设和工具不同,结果可能不同。
(C)规划与沟通的全程,规划师切忌以自我为中心,应实时关注客户动向,探明真意,切莫急功近利。
(D)具体方案呈现要根据客户的实际情况而设计,不能千篇一律,涉及到的具体产品,可具体罗列其特殊优势,加强产品竞争力和说服力。
参考答案
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